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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘💟🍈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞👄👛，引发A股估值重估🥝💯💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰🌽💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👅👜👚，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍊👚👝。当市场中正收益的股票逐步增多时🍎🥦🍓，往往处于行情的底部🍍🍒。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍄👚，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍆💛🍈👘。

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1、虽然(ran)股价频传利好，但是外界最担(dan)忧的(de)是，荣昌(chang)生物因过去几年持续(xu)亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的(de)25亿元融(rong)资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、进入7月后🤬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤍、增量资金及风格交易热度🍌🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈。具体来说，第一，从历史来看💟🩰，近十年7月市场风格相对均衡🍇💯，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈💓💛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰💟👠🥭👙，关注7月政治局会议的表述变化💘🧄👿。第四🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕😠，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖💖🥻💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕😠🥥🍅。对7月的风格指数推荐如下：