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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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2🩱👙🥦、需求方面：炼化端🥒👞👛，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥒🍈，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👢🍉。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👘🍇🍇。但需注意的是💋🩱👄💔，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💌🥦🩰👠🥥，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍆🥭。此外🥿，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🌽。发电端🍒🧡，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🍏💖💋😈👙，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🧄🧄。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹(zhang)仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

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