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盈利方面🍇，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥒🍆、必需消费💗🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👿🥻🎒。结合工业企业盈利👞🥥🩳🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👞💖👝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎🥔😈🥬，如汽车、光伏🍊😻👡、自动化设备等🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍓🥻、农副产品、家电、家具👡🩰😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均成(cheng)交量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。