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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求(qiu)不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。