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🏮 后续如何演绎🥦💌？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征👢👿💗💌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙🧄🧅🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬🥝🥝💔🍋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👡🥒💘，而非主动流入💝🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍆😈🩰👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿🥭🥻👞🩳。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计(ji)半年报(bao)上(shang)市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅边(bian)际改善的态(tai)势。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的(de)市盈率也远低(di)于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信(xin)等高股息(xi)资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上(shang)涨后估值回(hui)归历史中(zhong)枢，但港股整(zheng)体仍(reng)处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💝，提高货币政策调控前瞻性👜💓😻👝、针对性、有效性💗🍑，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🩱。