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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻(luo)辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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例会公报重申，要实(shi)施(shi)适度(du)宽松的货币政策(ce)，加(jia)强逆周期调节，发挥货币政策工具的(de)总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价(jia)处于合理(li)水平(ping)。

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付(fu)倍佳(jia)：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波(bo)动率(lv)资产(chan)估值提升的(de)机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币(bi)双宽(kuan)松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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2、具体来看，提请召集人提(ti)请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具(ju)体提案(an)。但本次提请召集人未以其名(ming)义提出具体提案，而是由(you)其中(zhong)部分股东提(ti)出临时(shi)提案(an)，不符合法律法规及《公司章程》的相关(guan)规(gui)定，相(xiang)关提案不构成有效提(ti)案，依法不应提交股东(dong)大会(hui)审议。此外，提请(qing)召(zhao)集人的《提请函》中没有明确的审议事(shi)项和具体的提案内容等。