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6月27日(ri)，央行召開(kāi)第(di)二季度(du)例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力(li)實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相(xiang)對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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