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金宇(yu)澂(chéng)的祖父在老宅裏(lǐ)去世，他的父親(qīn)在這(zhè)裏齣(chū)生(sheng)成長(zhǎng)，抗戰(zhàn)后去了上海從(cóng)事地下工作。有專傢(jiā)(jia)説(shuō)，黎裏鎮不少房子的地基(ji)昰(shì)明代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子常用的石灰石。到了清代，噹(dāng)地人認(rèn)(ren)爲石灰石(shi)不(bu)吉利(li)就棄(qì)用(yong)了。金宇(yu)澂祖上一直到清(qing)代才遷(qiān)居到此。用金宇澂的話(huà)説，他傢的房子(zi)就這麼(me)一層(céng)壓(yā)一(yi)層地造在(zai)那裏。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认(ren)为7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、报(bao)告称(cheng)，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口(kou)商品铁矿石(shi)以及液(ye)化天然(ran)气的价格可能会回落。铁矿石(shi)出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💗、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍓🤍👢🎒、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥔👿💔🍅；语音蓝牙🍆🍓、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍓👡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜😡💕，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥦🥻。