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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯👜🍄、尚珹投资🥒🥦🍑🍍、蔚来资本等。

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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👜👙，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩👠🍉🧄👗，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应💗👜，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🍒💟。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🤍🩲💓，已恢复到三周前的状态。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍒🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👗🍉🍋，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💝💕🍋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💛🥔。较上月配置变化🍒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🥥、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍓🍒🍌、保险的投资推荐🍒🍆💓🍓😡，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、4、观点：三(san)季度矿价继续回调，氧化铝利润空(kong)间引导供(gong)给过剩(sheng)格局持续(xu)压制盘(pan)面(mian)。9月(yue)几内(nei)亚雨季来临后(hou)，氧化铝供需边际或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三(san)季(ji)度电解铝铸锭继续(xu)下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成(cheng)博弈。预(yu)计下半(ban)年铝价走势先(xian)抑后扬，七至八月为低点。海内(nei)外(wai)低库存有较强(qiang)底部支撑，顺畅回(hui)调节奏(zou)可(ke)能性低。而消费(fei)若出现超预期，或有进一步冲(chong)高的驱(qu)动。中美关税缓和期结束，叠加(jia)中东局势不(bu)定，宏观不确定风(feng)险因素偏多(duo)，振幅有走扩可能。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡😻💞👢，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🤍。在主要宽基指数中🍓😡👙，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。