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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👡，粮油食品、家电👢🥑、家具、金银珠宝等零售延续较高景气👚🍄👝🩰，相关领域盈利有望持续改善。

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从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度(du)末到四季度。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担(dan)任(ren)伊朗(lang)团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受(shou)到(dao)关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一(yi)度混乱。以色列13日打击伊朗，导(dao)致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗(lang)媒体都(dou)曾报道他伤重身亡。