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“我(wo)們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一(yi)步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放(fang)緩(huan)，” 這(zhè)位(wei)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指(zhi)齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合(he)同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

2、其他公司也在希腊进行了投(tou)资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功(gong)投(tou)资 —— 该公司在地(di)中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定(ding)，其在地中海的业务布局将从希腊起(qi)步。