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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股(gu)息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋(qu)势(shi)突破。看好三(san)个宏大(da)叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好(hao)港(gang)股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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进入7月后🩲👿👝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥕🍋、增量资金及风格交易热度🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优👜🩳。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🍅🍉👢🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒💋🩲🧄💛，关注7月政治局会议的表述变化🥾🥔👘😻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆🥿🍈💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从2013年至2024年历史统计来看👙🥝，A股在7月政治局会议前😠，上涨概率相对较小💞🥦，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💯🍓🥕👛，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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6月全国水泥价格指数下行🍎🎒🩰，长江💗、华北、华东、西北👗、西南🍌、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行💞💘🥬；玻璃期货价格下行。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🌽，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍇🥥🥾🥝。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性👝🍉，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍄🥝，简称为“本周”😈。