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2025-07-02 02:55:47 作者：朱礼国

⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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