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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖💘🍎；在进一步稳增长政策增量释放前💘🌽🍊👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡💯。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓🍏🥦🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥🍍👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥥💔👗、被动跟随策略，而非主动流入👙💓；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋🥕🩳，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍。

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诺塞拉的发言人约翰(han)・马(ma)祖利表示，联(lian)邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈(chen)和甄，当时他们正计划登上飞(fei)往香港的航班(ban)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日🍊👅😠🍆，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥻🍏🍍，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、4、需求(qiu)：2025年1~5月份(fen)纯碱(jian)表观消费量总和(he)1455.99万(wan)吨(dun)，较去年同期下降7.56%。纯碱(jian)需求近三年来首(shou)次下降，这一方面在于下游浮法玻(bo)璃产能下降、光(guang)伏玻(bo)璃(li)堵窑等现象压制重碱刚需，另(ling)一方面在于中下游对原料纯碱采购意(yi)愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计(ji)划，浮法玻璃产(chan)能(neng)或低位徘徊，纯碱需(xu)求仍将受到压制。

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