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2、需求方面：炼化端，近(jin)期有报道(dao)称燃料油消费税返还比例或将(jiang)上(shang)调至少(shao)25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油原(yuan)料采(cai)购成本降低约80美元(yuan)/吨。预计自7月(yue)起地炼开(kai)工率将有所回升，叠(die)加(jia)消费税抵扣政策利好的影响，下(xia)半年国内(nei)高硫原料需求或环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意的(de)是，对于既无原油进口配额也无焦化装(zhuang)置的小型炼厂，可能难以从此(ci)次消费税政策调整中获(huo)益。此外，进口需求的实质性提振或需待(dai)裂解(jie)价差回落。发电端，中东(dong)、南亚及非(fei)洲等地(di)区的(de)高硫燃料油发电需(xu)求显(xian)著增长，沙特仍存(cun)在(zai)超过20万吨/月(yue)的增长空(kong)间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在(zai)一定程度上(shang)推升船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和(he)高硫的(de)双重冲击。

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我们(men)在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内(nei)在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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深交所近日起草了(le)《关于调整主板风险警示(shi)股票价格涨跌幅限制比例及(ji)有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后(hou)与主板其他股票保(bao)持一致，现就有关安(an)排向市场公开征求意见。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅(fu)扩(kuo)大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、“2025香港国际(ji)人才(cai)职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创(chuang)，由香港特(te)区**劳工及福利局(ju)、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经(jing)济与智能制造等前沿领域，共吸(xi)引超(chao)过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现(xian)场求职(zhi)。

2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示👚🍋💋👿，他起初以为发生了地震🍑，后来听到外面车辆的声音👙😻👞，才意识到是以色列空袭🥑🌽。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住🥥🍇🥑，肋骨因此被压断🍌，伤及肺部，听力也因爆炸受损🍑😡。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。