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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度(du)走强，创业板人工智能全天下探回升，日(ri)线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创(chuang)涨超6%，新(xin)易盛涨超(chao)5%再创历史新高，恒信东方、金(jin)信诺(nuo)、太辰光等涨超3%。