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强逻辑🩰👢🧅🧅，高景气🍊🍑🎒🍓！看好国防军工机会🍋🥭，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）😈。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股🧄👿🍍，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的💓🥝👗💯，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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标普500指数最新的历史收盘高点🍈，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前💘😻🍄，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时🍌🥬，经济预期和企业盈利预测再次上调🩰，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观💞🥑🤍。

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地产行(xing)业能否(fou)继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当(dang)前出现短(duan)暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍(reng)是负(fu)增长，未(wei)来能否保持回(hui)暖态势，仍需观察。

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6月偏股類(lèi)(lei)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)(dong)與(yǔ)(yu)被動偏股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)(ji)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基(ji)金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元(yuan)。

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1、资本市场政策往往(wang)体现为对(dui)资本市场支持性政策(ce)，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启(qi)动股权分置改革和对券商的(de)重(zhong)组，2014年推出新国九条。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推(tui)出科创板。

2、战略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化并不(bu)明显，突(tu)破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。