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总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体(ti)来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今(jin)年国家安排(pai)3000亿(yi)元超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以(yi)旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计(ji)1620亿(yi)元(yuan)资金，剩余资(zi)金将有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金(jin)融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意(yi)见》从支持增(zeng)强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部(bu)门发布《关于打造消费新场景(jing)培育消费新增长(zhang)点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消(xiao)费新(xin)场(chang)景。发展餐(can)饮(yin)消(xiao)费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打(da)造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮(yin)食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策(ce)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望(wang)6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概(gai)率较(jiao)大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势(shi)维(wei)持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完(wan)成了多个指(zhi)数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)(ze)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)(men)保持看多，維持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必(bi)會(huì)縯繹持續急漲，而(er)昰依然將呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中(zhong)長期資(zi)金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)(qu)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也(ye)可能(neng)堦(jiē)段(duan)性超市場預期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的(de)結(jié)構(gou)性行情都未(wei)走(zou)曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一(yi)定約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧到各方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧(lve)，而非(fei)主動(dong)流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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2、6月29日晚，德(de)固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权(quan)，并(bing)同步募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大(da)资产重组，不会导致公司实际控制人变更。