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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回(hui)落后，仍(reng)是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨(zhang)市场。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍈🧅👄、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🧡，成长价值或相对均衡🍋🍇🩰。具体来说🍈🍋👅🥬💖，第一💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄🥻🎒，大盘风格略占优👞💌💟👞。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🌽💋💘👗，加力实施增量政策”🍍🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥝🥕😈💗，市场交易和增量资金层面🍒💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🍋，成长价值风格或相对均衡🤍🥥。对7月的风格指数推荐如下：

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)(gai)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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6月全国水泥价格指数下行🥕🧄，长江🥾👠💔、华北👿、华东💓🥿🍅🎒🍌、西北、西南🥭🍌🥔😈、中南地区水泥价格指数均下行🍇👛🥦，东北地区水泥价格指数上行😠👄😈；玻璃期货价格下行🧅🩱😈🥒。

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1、截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)(yi)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。

2、本(ben)節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研(yan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研(yan)日期與公告日期存在(zai)滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機(ji)構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構(gou)調研事件爲(wei)樣(yàng)本(ben)，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。