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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美(mei)联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化(hua)对市场的(de)扰动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝💔🍊🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💌。从基本面的角度来看🥦💔💟🍆，财政指数的发力和消费的韧性🥬💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🍌💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥭🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝💗🩲，资产荒趋势依然存在🍋。上半年🌽🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾👚🥑，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥔🤍🍄🥻，我们称之为牛市阶段II💛🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于(yu)种种(zhong)原因，两人的婚姻并没走(zou)多远，婚后3年曾(ceng)某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江(jiang)区人(ren)民法(fa)院一审判决(jue)离婚，尹某(mou)支付曾某5万余元，驳(bo)回曾(ceng)某的其他诉讼(song)请(qing)求。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💝🍋，但5、6月随着出口增速的收窄💯，盈利预计边际放缓👠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🌽💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👢👄🧄🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤍💋💌🩰🥔、饰品🥕👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉👛💌🍍、燃气👜🩳🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善🥕。

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1、陈健玮：上(shang)半年(nian)，港股市(shi)场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重(zhong)因素共振：一方面，国内(nei)降(jiang)准降息、财(cai)政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工(gong)智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能(neng)驾驶(shi)普及等积(ji)极因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

2、对荣(rong)昌(chang)生物而言，更糟心的还在后面，其另一(yi)款产品维迪西妥(tuo)单抗的市场(chang)份额很可能被迅(xun)速挑战。5月29日，恒瑞医药(yao)同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单(dan)抗获批上市，首发适应症是后线非(fei)小细胞肺癌，不仅挑战了阿(a)斯利康(kang)的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。