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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短(duan)期(qi)把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年(nian)二季度，可能(neng)會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)(huan)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司(si)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍏、模组产品可应用在AI眼镜上🥻，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🎒💗😠、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥕、WiFi 模块产品可发挥控制😻、感应🍍、无线连接功能🍎🥿。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🧅？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👞🍏👗，处于性能和良率提升阶段🍈。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营(ying)业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增(zeng)长236.57% 。今(jin)年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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趋势性看多黄金🍊🍍，白银谨慎追随🤍💋。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间💓💝，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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2、7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流(liu)入，结(jie)构上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。