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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈👗，市场可能会呈现指数突破上行💞🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍅🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🥕🥕🥑👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢💟🍊💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜👜🍍🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👙💔，类似现象在2020年也出现过💗🍏😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🩳💔👅👛，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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其二👿🍉👙，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🌽😻，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👿🎒，家底可能就空了。5月8日😠，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营💛😡。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍏。表面看👿🍄👗，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落👡👡💌🍉，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段🍆，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落🍒。

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