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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🧅，但已有所缓解🧡👡。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🧅💔，未来的走势绝非一目了然。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍅🧄🧅👝，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🥕👝，而非 10 年。

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双方谈估值🩲💞，何涛报出了一个低于刘元预期的数额👗🥿，“很低🥕，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”🍑🍌🥿👝。刘元说，估值可以高一些🩱，涨个一倍，他们也会投🩲🥿🩳。何涛拒绝了🥿💖，说自己的朋友👄😠、前同事也会投资👜🥒💋🧅，不想再抬高价格。数千万美元的融资中💗😈，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🩳👠🥒，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、截(jie)至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。