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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡🥻，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍓🍇，使得即将到来的中报业绩期👗🩲🤍😡，在科技、消费👗👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗👛。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🍅👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🍌🥝🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙😠🥦。上半年💯💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🥾👢，进一步积累了今年的赚钱效应💕🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低🥿，关注后续南非锰矿发运情况🥑。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量😈💗🥝💯，截止6月中旬🌽👅，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜🤬💌、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧👜👿👘，港口锰矿价格企稳回升💟🥾😡。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太多場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈時，開(kāi)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👛🥥。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了(le)快(kuai)速上行后，會(huì)在前期密集成交(jiao)區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整(zheng)的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被套”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

2、“7月市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。”招商(shang)证券指出。