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“市场开始关注一些更积极的增长因素🩲，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🌽👘🍊。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👢👢🍈🩱👛，” 他补充道🤬🍄🍑。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市(shi)。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重(zhong)要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是(shi)上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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澳大利亚工业、科学(xue)与资(zi)源部(bu)发布(bu)的二季度报(bao)告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不(bu)确定性，扰乱了全(quan)球贸易，迫使企业推(tui)迟投资决策。

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2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下(xia)，全(quan)社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态(tai)的(de)完善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。