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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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我國(guó)(guo)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期(qi)貨(huò)結(jié)算價(jia)下行(xing)。截至6月27日，我國天然氣齣(chu)廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比(bi)上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月(yue)環比下行11.06%。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风(feng)格轮动大致都“踩(cai)准(zhun)”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管(guan)这种事后诸(zhu)葛亮的复(fu)盘意(yi)义有限，但也说明(ming)港股市(shi)场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我(wo)们强调(diao)“结构(gou)胜于指数”的建议。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥿👅👡，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💔，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💗，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍋👚💟🍋🩳，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💯👞，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。