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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍑、政策基调积极👅、各类主题机会活跃🍄👠🩱👘👅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿😠👜，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💝🥕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👗🩲，突破前可能还需要震荡一段时间🍎💝💟。2014年7月突破后的牛市🤬💘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛😠。与此同时👚💞🥾，更重要的是2014年二季度👝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍓。2020年7月突破后形成的牛市👠，是盈利很强的牛市🥔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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值得关注的(de)是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数(shu)通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增(zeng)速亮(liang)眼。2024年(nian)财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现(xian)归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一(yi)季度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力推出进一步深化改革的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科(ke)创板(ban)设置科创成长层，并且(qie)重启(qi)未盈利企业适用于科创(chuang)板第五套标准上市(shi)，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科(ke)创企业，在强化信息(xi)披露(lu)、加强投资者适当性管理(li)方面作出安排。“6”就是在科创(chuang)板推出六(liu)项措施：对于适用科(ke)创板第五(wu)套标(biao)准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向(xiang)优质科技企业试点IPO预先审(shen)阅机制；扩(kuo)大第五(wu)套标准适用范围，支持人工智能、商(shang)业(ye)航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持(chi)在审未盈(ying)利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分(fen)新消费估(gu)值较高。今年(nian)以来中国经济(ji)整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估(gu)值修(xiu)复，部分新(xin)消(xiao)费板块更是突破了传(chuan)统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部(bu)分投(tou)资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。