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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大(da)宗原材料价格回落、行(xing)业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改(gai)善(shan)，有望迎来布局机会。

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1、“多(duo)晶硅方面，其主要矛盾在于(yu)弱需求与复产预期错配。7月，多晶(jing)硅(gui)下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变(bian)化。若多晶(jing)硅企业陆续复(fu)产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业(ye)大幅减产计划落地，多晶硅(gui)价(jia)格则有望企稳回升。”纪元菲说。

2、4、成本(ben)利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭(tan)等价格不断(duan)下行，带动玻璃成本重心持(chi)续下移(yi)，不同工艺成本降幅(fu)虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺(yi)已经持续数(shu)月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若(ruo)无外界强制因素(su)，成本和利润或难以推动行业大规(gui)模产能(neng)清退。