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细分行业来看🍊👗，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😡💋🤍，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👡🥦🥻👛，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🧄💞，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🌽💞。以旧换新政策效果持续显现🥿，消费品制造业其他家用电力器具制造🥒🥥🍎🍅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍉👠🍑，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值(zhi)重(zhong)估、南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)大量流入，以(yi)及港股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

2、海外供应端(duan)，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到(dao)天气(qi)因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量(liang)仍同比降2657.2万吨(dun)。下(xia)半年随着季节性影响因素减少和新(xin)增(zeng)项(xiang)目的(de)投(tou)产增产，全球发运(yun)量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关(guan)注vale的产量增量，预(yu)计下半年四大矿山同比增(zeng)加1300万吨。若矿价下跌，中(zhong)小(xiao)矿山发运情况(kuang)将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今(jin)年(nian)整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目(mu)、Onslow项(xiang)目，以及安米(mi)利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口(kou)量较上半年将有明显增加，以弥(mi)补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下(xia)半年产量(liang)较低，预计(ji)今年全年(nian)国产矿产量同比(bi)下降100万吨。