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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司(si)被(bei)調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計(ji)被調(diao)研93次，深市上市公司(si)纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調(diao)研12次。

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具体(ti)方式包括但不限于：新增鼎拟通(tong)过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股(gu)（约占公司目前股份总(zong)数的20%）转让(rang)给投资方(fang)；或者新希(xi)望投(tou)资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股(gu)权转让给投资方，同时投资(zi)方对(dui)新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流(liu)動(dòng)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙(yin)子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💌👡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍈🤍💛🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💕💔💯🍅🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔🍅，半导体😠🍇、光学光电子👛🧡、消费电子🩱😠💕、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻👝🥿🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩱💌🍇；3）消费服务领域🍆🥥🥝👙，如饮料乳品、农副产品、家电💔🥾👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕😠；此外贵金属、燃气🍊🩰💛🌽、电力🥒💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🍉💯👢🥬。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬👚🤬，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍓🥥、行业景气和交易等维度🩲🧅💔🩰，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔👡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💛、小金属）、计算机等👗💗💝👡🍏。