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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥝，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈🥒。往后去看💕👜🥥👜，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍍，在美国重要经济数据出炉前后🥒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🩱🤬😡🍏、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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网友：我有很多东西不懂。研究一家公司🥭💝💝，通过看年报🤬🍉、公司官网🍉👙💌，读企业传记和亲身体验公司产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太少了👗，也看不懂以后的现金流（看不出公司在未来的竞争中处于一种什么状态）👡。请教大道还有什么方法可以进一步加深研究吗？

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许廷全：下半年(nian)，我(wo)们关(guan)注(zhu)两大方向：一(yi)是结(jie)构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半(ban)导体、互(hu)联网(wang)、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海(hai)以(yi)及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保(bao)险(xian)、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥔，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍓🩰👚，预测年内降息2次的为8人💯💖😻，表明美联储内部对降息预期的分歧😻💟👞🍋。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍌💯，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💔💘👞🍓。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最(zui)低(di)，而仅投资(zi)股票的参与(yu)者比例也大幅(fu)下降。