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1、下半年原(yuan)糖核心影响因素在于巴西增产预期的(de)兑(dui)现和北半球估产的调整。巴西方(fang)面，正处于压榨高峰(feng)期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿(yi)吨之间，产糖(tang)量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖(tang)比维持(chi)高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属(shu)于高产年。6-9月处于巴(ba)西产量 高峰期，可关注生产进度、增(zeng)产预期兑现情况。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对(dui)美联储(chu)7月的降息预(yu)期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期(qi)不是很(hen)高(gao)，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收(shou)益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰(rao)动。

2、在牛市堦(jiē)段(duan)I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)(chang)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場(chang)外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈時，開(kāi)(kai)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震(zhen)盪(dàng)，又很(hen)快(kuai)迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。