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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观(guan)业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大(da)宗交易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)量(liang)佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的(de)特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可(ke)以通(tong)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)(yun)含的信息。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政(zheng)策(ce)报(bao)告专栏提到(dao)，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于(yu)产出上升，货币扩(kuo)张对(dui)物(wu)价会显现上拉影(ying)响。增加货(huo)币供给，在侧重增加(jia)投资、保障供给的(de)发展模式下，反而会带来产能(neng)和供给持续扩张，加大(da)供过(guo)于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显(xian)，物价的回暖还需(xu)要(yao)一定的时(shi)间。

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