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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右👛🍈，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨😡👞，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍓🥭🍈。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍎😠🥻🍇🩳，但预计供应水平下降幅度有限💛🍑🍄💘，日产也仍将保持同比最高位🥻。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🧡🥝👠，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区💝🥭，将对尿素区域性供应产生影响。

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付倍(bei)佳：上半(ban)年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮(lun)行情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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（本(ben)文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业(ye)协会讲师，辽宁大学(xue)法律硕士，主(zhu)要从事金融诉讼、公司(si)诉讼。具有(you)保荐代表人（投资银(yin)行(xing)）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多(duo)的具有(you)投行、财务思维的律师。刘彦梅(mei)律师在证券和商事诉讼领域(yu)积(ji)累了丰富的经验，凭借专业能(neng)力和敬业精神，赢(ying)得了客户的高度赞(zan)誉。）（刘彦(yan)梅律师专(zhuan)栏）

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根据中银理财2024年度信息披露报告👘💓，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收入29.58亿元，净利润19.63亿元。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观(guan)景(jing)气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在👢🥕。上半年财政政策呈现：发力前置😡👙，支出增速扩大🥔👚🩱🌽，收入跌幅收敛的特征🍌。下半年，前置发力特征预计延续🍊，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍍😡🍊，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💓🩳🎒。但是如果有超预期因素出现🍓🍋👢🥦，不排除后续进一步加码🌽👿💘。供给层面💌，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿💗🥒🩲🥕，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👞💖，另外供给扰动仍存😈。