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进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余(yu)额(e)也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入(ru)资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被政(zheng)策或者其他(ta)外(wai)力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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时间序(xu)列上(shang)来(lai)看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比(bi)上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分(fen)位(wei)点，Alpha环境一般。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預(yu)期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人(ren)，人數(shu)增加至(zhi)7人；預(yu)測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)美聯儲內部(bu)對(duì)降息預期的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前(qian)的勞(láo)(lao)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增(zeng)長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)(que)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持(chi)現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)(ce)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多信息。

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🏮行业配置层面🍍💖😠，相较于趋势跟随👜🍋👚🍋，更优的策略是低位布局🍊👄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥔🥝👜，市场共经历过两波较明显的高低切换🍉💞🥿🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘💔🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥦💗👝；而另一方面，资金脉冲加速🧡🥔🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛🍑🍄🥑🍊。胜率方向，结合估值👄💔💖💓、拥挤度位置🥬💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、6月27日晚🩱😻，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥒🍉，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍑💞。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👝。本次交易尚处于筹划阶段🥾👜👚🩲，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥥，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、“我认为(wei)这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第(di)二，这也表(biao)明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理(li)公司管理合伙人(ren)吉(ji)恩・蒙斯特告诉雅虎财经。