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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升😈，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修👙，因此预计库存维持上升状态🍊💟，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🥦🥻🤍🍎，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩🥒👜🍍👄。

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1、此次标的资产福可喜(xi)玛对资本市场上并不(bu)陌生，其曾是致尚科技控(kong)股子(zi)公司。公开资料显示，致尚科技自2020年(nian)起分阶(jie)段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、部分农化制品😈🧅、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍅，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🩲💛，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💯🥿，价格中枢较一季度环比抬升💘，钾肥库存持续下滑🍅🥻，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。