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后(hou)续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金(jin)入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥭，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）👚👗、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👝💛🩱，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性😈🩳🌽，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🩰🌽。

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1、🏮 本周市场表现强势🍋🍅🧄💘，超出我们预期👄🍋。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥬💞💕、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥭🎒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥦🥾🥭、杠杆资金快速跟随🎒🥻💝👅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🤬👘🧅👡、外资未有明显增量。

2、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油(you)价维持(chi)了一个窄幅的横盘(pan)拉锯，显然市场需要一段时间来平(ping)复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带(dai)来的急跌让众多市场参与(yu)者来不及应对，最(zui)新持仓变化显示WTI原油(you)非(fei)商业持仓净多头寸继续增长(zhang)，尤(you)其(qi)是管理基金净多头(tou)寸截至6月(yue)24日其净多头寸仍然(ran)较上一期增(zeng)长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金(jin)来(lai)不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原(yuan)油投机净多头头寸减(jian)少了80，577手，至192，598手。