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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🩰。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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展望7月🍇💘👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻👙💓🍎，财政指数的发力和消费的韧性🥻👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技👅、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🍑🍎🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🧄👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🥾🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒💗🥔🍋。风格方面😡🩳🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👘😻👢，因公司涉嫌信息披露违法违规🍌，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🥝👜🤍😻🤍。

2、据阿(a)勒泰交(jiao)通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设(she)，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。