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本週(zhou)（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有(you)”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步回(hui)升至(zhi)5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保(bao)持(chi)稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下(xia)力度(du)弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍(reng)有一定(ding)差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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