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2021年至2024年末，長(zhǎng)城華(huá)西(xi)銀(yín)行的不良貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)率分彆(biè)爲(wèi)2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)率分彆爲130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠🧅🥝，若未延期🍇🩲🍋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🎒🍋🥔🧡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍆🥒👡。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民(min)币的不断升(sheng)值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

2、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；