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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑(dui)现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融(rong)资产投资(zi)公司股权投资、科(ke)技企业并购贷(dai)款(kuan)等相关试点，不断探索科技(ji)金融发展的新路(lu)径。养(yang)老金融大有可(ke)为，2035年银发经济规模(mo)有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布(bu)局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探(tan)索在更宽领域、更大幅度上加大开放力(li)度。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、配置方面🩱，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属、军工🍌😡、AI算力、AI应用等🥒。主题方面🥝🥕，建议关注固态电池🤬🥒🩰👜💘、稳定币、自主可控等。