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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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