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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄、价格拖累等因素影响🍑🥻🧡。三个月滚动来看👚🥑🍏，大类板块盈利多有放缓🩱🩱💔🍋，TMT逆势改善🥻🍌🤬，资源品🧅、必需消费🥕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡💝💝👠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍏🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄👞💕🧅，半导体、光学光电子👿🍑👜🍊💯、消费电子、运营商👛🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖🥿👛，中报盈利或有改善🩱，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🍈🥿👠；3）消费服务领域🍈💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品、家电、家具🧡💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🤬。

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6月偏股類(lèi)(lei)公募基(ji)金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年(nian)5月(yue)，股票型公募基金份額(e)25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額(e)后(hou)，估算5月偏(pian)股類老(lao)基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份(fen)，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖(shu)迴100億份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。

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2017 年👢🍅💔，小鹏汽车成立第三年💯💯🤍，何小鹏正式下场，成为董事长、 CEO😡，杨春雷退出🩰。以何小鹏为核心的新合伙人时代开始。

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付倍佳：上半年🍊🥕，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💞🤍💕👢，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💓💌、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🥥👿🥒💓🩳、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业👘👄👜💝、科研机构和医院同处一个园区👿，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🤍👠🍑。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🍋🍎，华山医院与博睿康、脑虎科技🍈、阶梯医疗等上海企业合作🤬💖😈，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🩲🩱。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🥦，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈💋，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🥑💟🥿；2）中游制造领域👠👠🩱🥒，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😠；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔💔、农副产品、家电、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；