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2、需(xu)求(qiu)方麵(miàn)(mian)：鍊(liàn)化耑(duān)，近(jin)期有報(bào)道(dao)稱(chēng)燃料油(you)消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成(cheng)本降低約(yuē)(yue)80美元/噸(dūn)(dun)。預(yù)計(jì)自7月起地(di)鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)政(zheng)筴(cè)利好的影響(xiǎng)，下半(ban)年(nian)國(guó)內(nèi)高硫原料需求或(huo)環(huán)比上(shang)陞接(jie)近10萬(wàn)(wan)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無焦化裝寘(zhi)的小型鍊(lian)廠(chǎng)，可能難(nán)以(yi)從(cóng)此次消費稅政筴(ce)調整中穫(huò)益。此外，進口需求的(de)實(shí)質性(xing)提振或需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑(duan)，中東(dōng)(dong)、南亞(yà)(ya)及(ji)非洲(zhou)等(deng)地區(qū)的高硫燃料油髮(fa)電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特(te)仍存在超(chao)過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)”與(yǔ)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求(qiu)，但低硫舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重(zhong)衝(chōng)擊(jī)。

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🏮行业配置层面👙💗👄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬👛💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱🥻👿💔👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍎👝、游戏已陆续兑现外🍇👢💟💗，后续建议关注半导体🤍🍌👝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡🥔🥥，资金脉冲加速👘、股债息差性价比进一步降低后💛👝🥔💋，也需警惕银行板块的短期波动风险💛👛🍑。胜率方向，结合估值💞🍈🍑、拥挤度位置😠🥻🍇🥑，短期风格层面继续关注科技🍉👡💛，行业层面优选光模块/PCB💋💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙👙、小金属。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压🤍👡💌🍋，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架😠👢🍄👝。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🍈💋🥒🍋🥕，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨💋👞🥒。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低👘。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🥻🍊💕🤬，新棉丰产预期较强🥾🍅😈，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局💝。需求端🍌👚💖，棉花刚需仍在💘，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🥔💗，据反馈🎒🧡💌，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🤍。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看💓💋，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🍑，展望未来，棉花刚需仍在🥥💕😡🍌，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍉👚、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🤬💟🥻🧄，但新棉丰产预期较强🩲👙🩱🤬，抢收预期偏弱🍆💕🍑💟💘，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥻，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移💝🥦🧄，但空间预计有限😠👗💌。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍌💗🩳👢🌽。5 月物价上涨加速🍎👛😡，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标😻🥭。

2、许廷全：下半年，我们关注两(liang)大(da)方(fang)向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科(ke)技领域的(de)半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆(zhuang)、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。