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盈利方面🥻🍊🤬💌🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖🤍🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥥🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍒🎒🍇。结合工业企业盈利👿💞🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜🍍💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯😠👙🍒👘，中报盈利或有改善👗🧡😻🩳，如汽车、光伏👚🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🩰👚🧄、燃气、电力👗🍑、农化制品👄👠😠🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👗👢，叠加供给刚性或受限👛👞💝，中报业绩有望边际改善🥒🍋👄🥕。

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隨(suí)(sui)着中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披露，7月昰(shì)(shi)全(quan)年最看業績的月份之(zhi)一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重交(jiao)易(yi)現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)(dui)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)主要集中在以軍(jūn)工、新(xin)能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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1、在突破了扭亏阻力位后🍍🍉🍓🍌，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显👝。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观🌽，甚至逐渐转为激进。

2、7月增(zeng)量资金或(huo)有望(wang)温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金有(you)望延续净流入。