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第二阶段结(jie)束的标志，往往(wang)是政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边(bian)际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外配(pei)资的(de)规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大(da)了监管(guan)力度。

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1．供给端，2025年下(xia)半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对(dui)价格形成(cheng)压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低(di)顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划(hua)内检修装置检修(xiu)天数(shu)主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显(xian)减少。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👠🩲🍍👢。截至2025年5月🥬👄🍅，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%😈🍄，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👗👙，同比增长46%🧡👠🥔，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%😈🩱🥒，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一👢，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”🥥。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手🥔😡，也一度是伊朗总统的热门人选。

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1、行业层面👞🎒🤍，展望7月份👄💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💕、光学光电子👙😻、消费电子🥔🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭🤍💔👿🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促👞🍆💘、五一端午等多重假日**😡🍆🍆，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品🥔、农副产品🥥👛、家电🎒👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🥔👛🧄🍉；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💗👢💘👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝👗😠🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、此外，資本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)(xiang)改革擧(jǔ)(ju)措，爲(wèi)(wei)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)營(yíng)造(zao)了良好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日(ri)，證監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)(wu)清在2025陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)開(kāi)(kai)幙(mù)式(shi)上髮(fà)錶(biǎo)(biao)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)錶(biao)示，近(jin)年來(lái)，證監會認(rèn)(ren)真落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)深化髮行上市、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)、股權(quán)激(ji)勵(lì)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化(hua)製度咊(hé)産(chǎn)品供給(gěi)，引導(dǎo)(dao)各類(lèi)資源加快曏(xiǎng)創新領域集(ji)聚，爲支持科技創新咊産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了重要支撐(chēng)。