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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍊，但我们也注意到💕👠，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🧅，也将导致短期透支😈🌽🥥🧅，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此👚🍒🩲，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥦、2）南向资金流向和持仓💛、3）卖空与空头仓位💟、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🍄、以及5）估值等多维度刻画。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍊👜💟🥔，下同）🥭，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看💛，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍒🥻，北证上市公司累计被调研12次👚。

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4🥿💖💗、库存方面🍊🥦💞，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加😡😠，EIA预计👜🧄🥦🍎，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天👚🤍。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🍎，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下💯，全球石油产量增长放缓🩲💋，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日😠，市场将趋于平衡。EIA数据显示💘👠👡💕🥭，截止6月20日当周🥦🥦，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🎒🥻，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🧄💔🥔🍊，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🤍💞🍑🍆💓，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🍌，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍌🍓😡，6月重要政策约148个🥝💖。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💌💖🩱🍄👝。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🧅🩰，在陆家嘴金融论坛上🍋🍑🍋🍑，央行，证监会👄🍒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💔👄，6月政策围绕新质生产力💗，医药生物等持续发布👡🍌。

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1、6月27日晚💋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😻👙👡，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🎒🍒，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🧅🩱👢。

2、商務(wù)部：中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)(xi)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦(dun)會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保持着密切溝(gōu)通。近日，經(jīng)(jing)批準，雙方進一步確認了框架細節。中方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批符郃(hé)條(tiáo)件的(de)筦(guǎn)製(zhi)物項(xiàng)(xiang)齣(chū)口申請(qǐng)。美方將相應(yīng)取消(xiao)對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一(yi)係(xì)列限製性(xing)措施。