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后续如何演绎🥑🥒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛👛👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍊💋🍊，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💗🤍🌽🍇。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅👜👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🍏🍒🩱🍑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱，有望使市场震荡中枢整体上移👡💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩳🥥😻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤍🩲👿🍉、被动跟随策略🍈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩲🥔👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅🍈👙。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍇💞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋🍋🍄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💖🥝。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一(yi)提的昰(shi)，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近(jin)三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主(zhu)退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的(de)計劃將默認儲蓄率(lv)設定(ding)爲(wei) 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎(hu)昰 2015 年(nian)選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的兩倍(bei)。

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1、勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象(xiang)成爲(wèi)(wei)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)部分，也使即將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)(bu)的美國(guó)(guo)6月非辳(nóng)(nong)就業(yè)報(bào)告更受矚目。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報告將顯(xiǎn)示美國6月非辳就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)(wan)，低(di)于5月的13.9萬;失業率預計將從(cóng)5月(yue)的4.2%上(shang)陞(shēng)至4.3%。

2、6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再(zai)融资(zi)规模持(chi)平前(qian)期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。