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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著(zhu)回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理(li)降低了市场对(dui)其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大(da)，但(dan)隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金(jin)的持續入市，年初(chu)至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入(ru)。

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2、以发行日期为参考🥒👞，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💗🍇，较5月前值98亿元有所回落💛👄。按上市日期统计💔，6月定增发行募资规模81亿元🎒🤬，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💝。