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日银与日元：日银或不急于加息🍍，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🍎🩲，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题💟👗💋💖，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡👅💘🥾。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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截至2025年6月(yue)27日(ri)，宽(kuan)基指数来看，上证(zheng)指数、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等(deng)级。

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2、本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港(gang)元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元。